Nos servicesOur services

Une expertise complète au service de votre patrimoineComplete expertise in service of your wealth

Trois mandats complémentaires, adaptés à votre degré d'implication souhaité et à la complexité de votre situation.Three complementary mandates, tailored to your desired level of involvement and the complexity of your situation.

Gestion discrétionnaireDiscretionary management

Vous nous confiez la gestion de votre portefeuille dans le cadre d'un mandat défini ensemble. Nous prenons les décisions au quotidien selon votre profil de risque et vos objectifs, en vous tenant informé en toute transparence.You entrust us with managing your portfolio under a mandate defined together. We make day-to-day decisions according to your risk profile and objectives, keeping you informed with full transparency.

i.Stratégie d'allocation personnaliséeTailored allocation strategyUne allocation construite sur mesure, alignée sur votre horizon et votre tolérance au risque.A bespoke allocation aligned with your horizon and risk tolerance.
ii.Suivi et rééquilibrage continusOngoing monitoring & rebalancingUn pilotage actif du portefeuille face aux évolutions des marchés.Active portfolio steering in response to market developments.
iii.Reporting périodique détailléDetailed periodic reportingDes rapports clairs sur la performance, les positions et les frais.Clear reports on performance, positions and fees.

Conseil en investissementInvestment advisory

Vous souhaitez garder la main sur vos décisions. Nous vous accompagnons avec des analyses indépendantes, des idées d'investissement et des recommandations argumentées — la décision finale vous revient toujours.You wish to retain control over your decisions. We support you with independent analysis, investment ideas and well-grounded recommendations — the final decision always remains yours.

i.Recommandations sur mesureBespoke recommendationsDes propositions adaptées à votre portefeuille et à vos convictions.Proposals tailored to your portfolio and convictions.
ii.Analyse de marché indépendanteIndependent market analysisUne lecture objective, sans produit maison ni conflit d'intérêts.An objective reading, with no in-house products or conflicts of interest.
iii.Revue régulière du portefeuilleRegular portfolio reviewDes points d'étape pour ajuster la stratégie à vos besoins.Regular reviews to adjust strategy to your needs.

Planification patrimonialeWealth planning

Au-delà de la gestion, nous vous aidons à structurer l'ensemble de votre patrimoine : prévoyance, transmission, fiscalité. Une vision d'ensemble pour bâtir et préserver votre patrimoine sur le long terme.Beyond management, we help you structure your entire wealth: pension, succession, taxation. A holistic view to build and preserve your wealth over the long term.

i.Structuration & transmissionStructuring & successionOrganiser la transmission de votre patrimoine en toute sérénité.Organising the transfer of your wealth with peace of mind.
ii.Prévoyance et retraitePension & retirementPréparer l'avenir avec une stratégie de prévoyance cohérente.Preparing the future with a coherent pension strategy.
iii.Coordination avec vos conseilsCoordination with your advisorsUn travail conjoint avec vos avocats, fiduciaires et notaires.Joint work with your lawyers, trustees and notaries.

Notre méthodeOur method

Une relation en quatre tempsA relationship in four steps

ÉcouteListen

Comprendre votre situation, vos objectifs et votre rapport au risque.Understanding your situation, goals and relationship to risk.

StratégieStrategy

Définir ensemble une stratégie patrimoniale claire et adaptée.Defining together a clear, tailored wealth strategy.

ExécutionExecution

Mettre en œuvre avec discipline et rigueur d'exécution.Implementing with discipline and execution rigour.

SuiviFollow-up

Accompagner dans la durée et ajuster au fil du temps.Supporting over time and adjusting as needed.

Quel mandat vous correspond ?Which mandate suits you?

Discutons-en lors d'un premier entretien confidentiel et sans engagement.Let's discuss it in an initial confidential meeting, without obligation.

Prendre rendez-vousRequest a meeting